استیو خواننده، دوستش سیمور و نامزدش جین، به همراه هم‌اتاقی بلوند و حواس‌پرتش ایرما، در قطاری به مقصد کالیفرنیا دچار ماجراهای ناگواری می‌شوند و در نهایت در لاس‌وگاس با یک باند از گانگسترهای آدمکش درگیر می‌شوند.

در طول جنگ داخلی، پنج زندانی محکوم به اعدام جنوبی از صف اعدام نجات می‌یابند و به آن‌ها وعده عفو داده می‌شود، به شرطی که ماموریتی را برای رفتن به غرب و بازگرداندن یک جاسوس دوجانبه کنفدراسیون که کالسکه او پر از طلاهای کنفدراسیون است، بر عهده بگیرند.

سرگرد جیم کلتون رهبری دلسوز است که رابطه کاری خوبی با کوشیس، رهبر آپاچی‌ها دارد. اما نیل بیلور، مامور فاسد و جاه‌طلب امور سرخ‌پوستان، با طراحی یک حمله ساختگی و ربودن پسر یک کشاورز محلی، موقعیت کلتون را تضعیف می‌کند. در حالی که کلتون برای بررسی این موضوع رفته است، بیلور ستوان باسکوم را متقاعد می‌کند که گروه کوشیس مقصر این ماجراست و او را تحریک می‌کند تا برای بازگرداندن پسر بچه، لشکری را علیه آپاچی‌ها رهبری کند.

وقتی ژان کورتلند، وارث ثروتمند، اقدام به خودکشی می‌کند، نامزدش الیوت کارسون درباره رابطه او با جان تریتون تحقیق می‌کند. در فلاش‌بک، می‌بینیم که چگونه تریتون، شعبده‌باز و ذهن‌خوان صحنه، دچار جرقه‌های وحشتناکی از پیش‌بینی واقعی آینده می‌شود. اکنون سال‌ها بعد، او ناامیدانه تلاش می‌کند تا از وقوع فجایع در خانواده کورتلند جلوگیری کند.